《新三国演义》第二十六集：
曹操得知颜良率先进军，立刻引兵出城拒敌。正行进间，突见一匹烈马闪电般冲到面前，关羽力请为前锋！曹操笑道：听说你思念兄长，昼夜不宁，此行就不劳将军了罢……说得关羽怏怏而回。
阵前，颜良连斩曹部两员勇将，令曹操惊骇不已，万没想到袁绍部下竟然有如此悍将。当晚，曹操烦燥不安，思考何人可敌颜良。程昱入内，说我荐一人，定可斩颜良。曹操问何人？程昱微笑“关羽”。曹操担心关羽立功后会背他而去。程昱点破：如果刘备还活着，肯定在袁绍帐下。宰相如果让关羽斩袁绍大将，袁绍一怒之下，岂能不杀刘备？那时关羽只能倾心依靠宰相了。曹操大喜，即请关羽翌日登山饮酒。
翌日，颜良又在阵前挑战。曹军阵中却久久无动静，颜良纵马横枪越发狂妄……土山上，曹操故意激关羽：袁绍军阵如此雄壮！关羽慨然：在我看来，只是一堆破砖烂瓦。曹操再指颜良：此人武艺不下吕布。关羽慨然：此人插标卖首者罢了！曹操故做惊讶：将军为何如此狂妄？关羽奋起：关某即去取他首级！曹操嗔道：军中无戏言！关羽倒提青龙刀，飞马下山。曹操示意三军，顿时鼓号震天动地！
颜良见一骑飞驰而近，喝问“你是何人，本将不杀无名之辈！”话音未落，关羽已经奔至面前，一刀将颜良斩于马下。袁军顿时大乱……
山上，曹操大喜，对众将道：我早说过，关羽必为我建大功，如何？
袁部败军退回，半道上碰见袁绍，说颜将军被相貌类似关羽的人斩首了。袁绍惊怒，立刻喝斥刘备：你暗通曹操，杀我爱将……即令杀刘备为颜良复仇。刘备大惊，叩拜道：我与曹操不共戴天之恨，云长弟也不知生死，岂能因相貌类似就断定我暗通曹操呢？袁绍又犹豫了：说得是，我险杀好人。
这时，身为牧马役的田丰再次进谏，劝袁绍退兵。袁绍顿时迁怒于他：都是你败我军心！……忠臣田丰竟然被当众杖责。袁绍朝众将喝问“何人敢战？”上将文丑大呼而出，“颜良是我兄弟，我必他复仇！”袁绍大喜。不料，正被杖责的田丰趴在石阶上，仍然忠心耿耿地高呼：主公听我一言，文丑虽勇，绝非曹贼对手。还是赶紧退军吧！……袁绍再难以忍受田丰的固执与放肆，怒令将其斩首示众。许攸等苦劝。袁绍才勉强赦其死罪，将其下狱，斩监候！
袁绍与刘备一同驱军上前，亲观文丑斗曹军。
阵前，关羽再次出战，飞马如电，一刀将文丑斩下。袁军再次大败……这次，刘备亲眼看见了那面将旗，上面大书“汉寿亭侯关”！
归营后，刀斧手将刘备推上，袁绍怒喝斩首。刘备请求道：容我一言再死。请问明公，关羽比颜良文丑如何？袁绍叹：高下不可比拟……刘备说：我受明公厚恩，无可报效。待我招关羽弃曹来归，报效明公，如何？袁绍大喜：我如得关羽，胜颜良文丑十倍！
半夜时分，关羽在帐中突然接报“故人来访。”孙乾入内呈上刘备手书，其辞感人肺腑：我三兄弟桃园结义，誓同生死。如今贤弟为何割袍断义、助贼为逆？贤弟如要取功名富贵，愚兄愿自献首级相助。书不尽言，死待来命……关羽见信，大悲大喜：关某生于天地间，忠义为本！谁料想兄长竟在袁绍处……
天明后，关羽立刻求见曹操。但曹操仿佛已有预料，相府门前竟挂着“回避牌”。
关羽再访张辽，张辽也推辞不见。关羽终于明白了曹操心思：他不想让自己辞去，但有约在先又无法阻止，因此才回避不见……但关羽意决，匆匆回府禀报二位嫂嫂，收拾行装，将曹操所赠所有物品全部留下，挂印封金而去！
宰相府中，曹操得知关羽离去，无限感慨：关羽封金挂印，财富不能动其心，爵禄不能改其志。对这样的人，天奈其何？……猛将蔡阳听说关羽悖曹而去，力请追杀，以除后患！曹操竟然喝止了他：事到如今，与其饮恨，不如施恩。再说，你也未必杀得动关羽……曹操决定亲自相送。
城外，张辽追上关羽，请其稍候。关羽大疑。突然看见曹操率所有大将前来。关羽准备决一死战了，决不回头。近前，关羽看见所有将军无一带兵器，宰相果然是送行。
曹操赠送一盘黄金、一袭锦袍。关羽大为感动，但他拒收黄金，只取过锦袍披于身上，向曹操深深叩拜。
曹操目送关羽远去，突然间潸然泪下。荀彧大为惊讶：十八年来，从没见过宰相悲伤落泪。曹操告诉他：那是因为我十八年来，从未有过如此挫败。如果我连一人之心都不能收伏，何以收天下人心？……曹操突然想起当年首次与刘备相见时，两人各述志向：乱世当中何以安天下？――曹操要行权谋，刘备要行忠义。现在，关羽之事令曹操隐约感觉刘备的可敬可畏，感觉到“忠义”二字可怕的力量――响起曹操的内心独白……
群山中有一座古城，张飞竟然流落此城，驱走县令，夺了县印，自己做起知县来了……
张飞不但装模做样的“坐堂理事”，还把四周盗贼全部招做兵勇，每日除了饮酒便是练兵，谁敢不服，他提棒就打，他深信“刀枪出好汉，棒下见英雄！”渐渐地，竟然被他“打”出一支悍勇的队伍来！此外，他昼夜悬望结义兄弟，每日都着人四出打探刘备与关羽的下落。空手而归者，皆被他怒斥“无能”，狠狠地打板子！
这一日，外出打探消息差役归来，禀报关羽已投降曹操。张飞根本不信，喝令棒打！差役大叫：探不到消息将军要打，探回消息将军为何还要打？张飞喝斥：打就是打你污蔑我兄长降曹！……正打着，又有差役归来，禀报关羽不但降曹了，还斩了袁绍的大将颜良、文丑，并被曹操拜将封侯。……张飞更是大怒，令差役统统趴在台阶上，自己亲自打板子！打得县衙内外一片鬼哭狼嚎之声……
张飞打完饮酒，饮得酩酊大醉。他想起当年桃园结义，悲愤万分，提棒冲入县府旁边的那座桃林，一边骂关羽“忘恩负义”一边将盛开的桃树打得七零八落。最后，坐在石头上哇哇大哭！……差役们无不惊呆！
这时，关羽正在过五关斩六将，千里走单骑……（此略。剧本中将详写三关，各不相同）：
――东岭关斩守将孔秀；
――洛阳关斩太守韩福；
――汜水关斩守将卞喜；
《新三国演义》第二十七集：
关羽终于到达汝南，与曹部大将夏侯渊相遇。夏侯渊得知关羽杀了蔡阳之侄，便放言要“生擒关羽见宰相”！二人正要相斗，张辽飞马赶到，传达曹操命令“沿途关隘一律放行。”这才消弭了一场恶战……
关羽继续前行，前方不远就是古城。路人传言，“城中聚集了一群恶盗，周围三百里无人敢近。”关羽不禁感叹：又要逼我杀人了！……古城前，忽见一骑飞奔而出，关羽认出是三弟张飞，大喜相迎。不料张飞毫不理睬，挥动丈八长矛直剌关羽。关羽急忙闪躲，惊叫：我是二哥啊！张飞怒喝：呸！你是恶贼！……张飞连斥关羽：是否降曹？是否拜将封侯？是否为曹操斩将立功？关羽无奈，一一承认。张飞大怒，即与关羽拼命。甘、糜二嫂出轿劝说，张飞根本不听，说“嫂嫂且歇着，看我把这负心贼戳一万个窟窿！！”
关羽在张飞枪下连连避让，再三解释……张飞有些将信将疑了，这时后面尘头大起，一彪兵马来到，为首者正是曹操的上将蔡阳。张飞更怒，认定关羽率曹军来捉自己。关羽百口莫辩，急道“立斩此将，表我真心！”张飞道：如是真心，我这里三通鼓罢，便要你斩来将。否则你便是贼！
张飞亲自擂鼓，关羽直扑蔡阳，厉声说：我本不想杀你，今日无奈，要借你头颅洗我怨屈！蔡阳早就对关羽既恨且妒，何况关羽刚刚杀了自己亲侄，更是怒火冲天，誓将关羽碎尸万段！……这时，张飞的鼓声已经敲响。一通鼓未尽，关羽已将蔡阳斩于马下。张飞掷开鼓捶，飞步上前抱住关羽，高兴得仰面大笑，笑罢又哭，哭罢又笑……兄弟俩尽释前嫌，万千感慨！
袁绍大营中，袁绍得报，说关羽已弃曹操，一路上过五关斩六将、千里走单骑，勇不可当，如今却在古城迁延观望……袁绍假意责刘备：等关羽到时，我必杀他为颜良文丑报仇！刘备惊讶问：颜、文如同两鹿，关羽如虎，明公失二鹿得一虎，有何恨叹？袁绍笑道：我其实是句戏言，其实我心里爱死了关羽！你知道他为何在古城观望、迟迟不来？刘备故做不知。袁绍自做聪明道：我知道关羽心思，他是因为颜良文丑之事，对我有愧啊！……袁绍令刘备亲去古城相招，务要招关羽张飞来归。刘备大喜，即刻领命。
许攸急谏：刘备此行，必然去而不返！袁绍却斥他：刘备是正人君子，你休要以小人之心度君子之腹！……袁绍令许攸亲送刘备，以表诚心。……许攸无奈，只得奉命送刘备出行。军营外，许攸直斥刘备：你此去肯定不会归来，所以我力劝主公拘留你。你若在此，关羽张飞不得不来相投，你若离去，岂有复来之理？因为你早就看出主公昏昧，不是曹操对手。但我此话，主公竟然不听，反而斥我是小人。因此我这是“小人”送君子啊！刘备叹息承认，自己之所以离去，确实是因为袁绍不能成大事。并劝许攸一同离去。许攸说，袁绍虽然昏昧，但我侍从他已有十余年了，实在不忍弃他而去。……两人一无遮掩，各道心声，互致珍重，最后洒泪而别。
前往古城路上，刘备忽然遇袭，不料来袭者竟然是自己朝思梦想的赵云！刘备大喜！……原来，自从公孙瓒败亡后，袁绍曾几次去信相招，赵云知道袁绍非明主，宁肯四海飘零，不肯屈身。近日听说古城中屯聚集关、张两将，疑是关羽张飞，他正要去相投，万想不到半路上遇见恩公刘备，激动万分，“从此之后，宁肯肝脑涂地，也无恨憾！”
古城外，关张及二夫人出城相迎，离散许久的弟兄亲人终于团圆，不禁悲喜交集，感慨万千……
古城中，张飞令人宰牛杀猪，在桃园中置酒相庆。刘备见桃树七零八落，惊问何故？张飞告知“棒打”的缘由。刘备大笑，说“来年再发新枝！桃园就象我等兄弟，虽然叠遭厄运，最终必将否极泰来，再现繁荣，共创大业！……刘备不但兄弟相聚，亲人团圆，还得了渴慕已久的赵子龙，这天是刘备毕生最幸福的时刻！
《新三国演义》第二十八集：
袁绍见刘备一去无回，判断他率关、张共投曹操了，怒不可扼……这时，他的三个儿子袁谭、袁熙、袁尚陆续来到，而且带来青、冀、并、幽四州兵马。袁绍最为钟爱的三子袁尚极有远见，甚至把军器粮草等物先行运往了官渡战场……袁绍大喜，当即决定与曹操决战！这时的袁绍，忽然变得极为圣明，他清楚认识到曹操虽然实力远不如已，却是取天下的头号大敌，袁氏一族的生死荣辰均决于此战。三个儿子在父亲面前开始争做主将――争主将意味着争功，因为袁绍未立世子，谁能在此战勇立首功，谁就可能被立为世子，并在将来继承父业……当三兄弟争执不下几乎动武时，袁绍慨然大喝一声，“此战主将已定――我！”袁绍竟然决定亲率七十万大军，御驾亲征，与曹操决一死战！
翌日，袁绍身披战甲，登上高高的将台，举行一次惊心动魄的誓师。袁绍用自己的鲜血祭拜天地，慷慨激励三军将士，放言此战之胜负将“决定生死存亡，决定未来五百年历史，决定皇朝天下的最终归属！”三军闻言无不慨然涕下……
突然间，被拘于马棚的田丰呈上一道血书，竭诚苦劝主公不要贸然出征……袁绍大怒，视为“哀音”，喝令立斩。在旁人劝解下才决定破曹之后再治其死罪。之后，袁部歃血誓师，鸣炮出征，直逼曹操首都许昌！
许昌城中，曹部文武们得知袁绍起大军七十万，惊骇！多主张避其锋芒，避战言和……但是曹操却故做豪气冲天之状，他说自己对袁老兄的心胸器识了如指掌，“外宽内忌，刚愎多疑。志大而智小，色厉而胆薄，兵多而指挥不明，将骄而政令不一”。曹操激发众将道：河北上将首推颜良、文丑，关羽斩之如草芥。难道你们还不如一个关羽么？此话把众将激得一片杀声！……面对袁部七十万大军，曹操竟然只起精兵七万，但这七万兵马，全部是曹操多年训练的“精中之精”。其中有四万骠悍骑兵，一万长枪壮士，八千重装甲步军，其它全部为弓弩手与霹雳车……曹操深深明白，战胜袁绍关键是首战。首战胜，则人心大振士气大涨！因此他严令，首战须大胜，一战定乾坤！
曹操竟然只留老弱守许昌城，令四万骑兵绕袭袁部后路，自己亲率装甲步军与霹雳战车出城迎敌。
官渡大营外，两军对圆。只见袁部的兵马铺天盖地，金光闪烁，犹如一望无际的刀枪海洋，凛然杀气逼得人喘不过气……然而在宽广战场当中，孤零零设着一只茶案，曹操独坐在伞盖下等候。
一位使者前向袁绍禀报：宰相请大将军晤谈。袁绍犹豫间，许攸急谏：曹贼多谋，主公休要睬他，立刻挥军杀去，铁蹄乱刀定将曹贼粉身碎骨，曹一死三军必乱……但袁绍却认为自己“天威浩荡胜券在握，应当堂堂正正取曹贼首级，不必形同群欧。何况此战必为青史所载，传于后世。”袁绍可不想玷污自己万古功名。于是他应邀上前，与曹操茶案对座开诚相谈。双方大军万分紧张，张弓搭箭，屏息不动。只要任何一方失手放箭，曹袁二人都将殉命！
两人互道久阔之后，曹操坦率地告知袁绍：此战如果推迟五年，君必败，我必胜。而现在决战，我的力量不足于胜君啊……这句话说得袁绍开心大笑，说“这早在我意料中，我岂能等你五年？”袁绍劝曹操俯首归降自己，但曹操却“拒降请和”，并愿意将袁绍朝思梦想之物献给他……这时曹军当中推出一辆龙辇，黄缎掀开，只见献帝泪汪汪坐于车中，无限期待地望着袁绍，似有说不尽的千言万语――原来曹操用做“请和之物”就是天子！
《新三国演义》第二十九集：
袁绍见此厚礼顿时动心，昔日曹操挟天子令诸侯、占尽天下便宜让袁绍嫉妒万分，如果天子落入自己掌中，那么跟称帝有何不同？反而免除了篡逆之名，任何时候只要想称帝就可以废帝自立。袁绍犹豫了，但是他得寸进尺，除天子之外，仍令曹操割地、献交许昌城，这才准降。曹操既不拒绝也不允诺，却是顾左右而言它，侃侃而谈，与袁绍说长道短。眼睛不时注意面前旗杆，只见旗杆影子越来越短，快到正午了……
袁部大军中，许攸见状焦急万分。他是曹操少年顽友，深知“曹贼心术险恶，如此拖延必有奸计！”但主公正与曹操亲密交谈，他心急如火却又无可奈何……与此同时，曹仁、许褚等猛将正率领四万骑兵悄悄地向袁军后路包抄……渐渐地，袁绍大军在烈日下越发焦急不安了，这时曹操军中传出一阵细乐，只见一串美丽宫女携酒浆娥娜而出，朝袁军走去。曹操告诉袁绍，这是献帝赏赐给袁军将士的美酒……袁绍又犹豫了，受也不是拒也不是。宫女们来到袁军面前，甜笑娇声地向列位将军敬酒，顿时使那些饥渴难标的将军们心醉神迷，阵角也开始混乱。许攸气得高声怒骂：你们这是决战还是调情哪？！……他忽然意识到异常，急令袁尚等率军提防后路。
曹操终于与袁绍商定和议了，袁绍准许归降之后的曹操为“大司马领徐州牧富贵终生”。曹操看见旗杆黑影已完全消失，起身慨然道：多谢足下宽容。不过，如果我是你的话，决不准许曹孟德归降，而只为他筑一座青石大坟。因为啊，只要曹孟德一息尚存，就战无不胜！……言罢，曹操转身离去。袁绍竟然还没反应过来，呆定！儿子袁熙飞骑驰来，以盾牌护其归营。
四面八方突然响起号角。返回军中的曹操挥剑高喝：奉旨剿灭国贼袁绍！……顿时万箭齐发，双方开始殊死血战！
袁绍倚仗自己兵马是曹军十倍，豪情大发，挥剑喝令攻杀。于是双方开始第一阵恶战：袁军排开数万弓弩手，利箭如狂风骤雨飞向曹军；
许昌城中，大批霹雳车则向袁军远处的投掷石块，扑天盖地的飞石如雨般落到袁军阵中……
第二阵：袁绍两个儿子亲率精锐马军向曹军冲杀，数万柄刀锋呼啸，纵横劈斩；而曹军中出现长枪方阵，阵中每个壮士都执一杆丈二长枪，锋利的矛头如同密密麻麻的荆棘，剌中奔来的战马，可是骑士弯刀却难以砍中执枪兵士……袁绍见状，亲自登上将台擂鼓助战，鼓声中士气大振，袁部无数骑兵前赴后继地朝曹军战阵冲杀，终于将那些长枪阵渐渐冲破。
双方杀得天昏地暗，日月无光，尸横遍野！
这时候许昌城头出现了一排排巨大战鼓，曹操亲执鼓捶伫立当中，与数十位鼓手咚咚擂鼓！
战鼓声中，双方展开第三阵恶战：曹营大开城门，步出巨龙般的重装甲战阵。所有战士都各执一面坚实盾牌，盾牌与盾牌彼此相连，盾耳处则伸出闪闪战刀，直逼袁军！……袁绍喝令放箭。但是无数箭弩击在盾牌上迸出火星，却难以伤及盾后甲士。这支钢铁般巨龙在曹操隆隆鼓声中缓慢地、又是无可阻挡进入袁军战阵，竟然将战阵撕成两半，步步后退……袁绍急令甲士迎战。袁熙亲率执盾甲士迎上前，声声厉喝“进者生、退者死！”与钢铁巨龙恶战，铿锵之声惊天动地……
第四阵：袁军后方又响起汹涌杀声。曹仁、许褚等将率领数万精骑突袭袁军后路……这时却有一道泥潭挡在精骑面前，数百名执盾军士在猛将徐晃指挥下，竟然扑入沼泽泥潭，把一面面盾牌架在肩上，彼此相连的搭出一条通道。曹军的战马则踏着盾牌冲向袁军。袁熙率领袁部骑兵迎上前死战，双方又杀成一团……
天地间弥漫鼓声、杀声、刀枪箭炮声，肉眼所及，血战沸腾。
终于，袁军开始动摇、后退……七万曹军击溃了七十万袁绍大军！（这是本剧核心战争场景之一，涉及步战、马战、阵战、车战、箭战等。本剧大战共三次：分别为官渡，赤壁和火烧连营七百里。赤壁主要为水战，七百里连营主要为火战；）
曹操严令诸将不顾一切斩杀袁绍，袁绍不死必然复来。在曹军追杀下，袁绍狼狈而逃，几乎丧命……万急时刻，前方突然出现一片生力军，刘备当先，张飞、赵云横枪而立。袁绍以为刘备是助曹操取自己性命，大为悲愤。却不料刘备说：明公对我有恩，今日便来报恩！刘备急催袁绍快走，自己率本部抵挡曹军。袁绍喜问刘备带来多少兵马，当得知不足五千时，悲叹道：我七十万大军都败了，你区区数千可真是飞蛾扑火。刘备厉嗔：七十万大军就是伸直了脖子让曹军砍，也要砍个几天几夜啊。明公并没有失败，只是首战不利而已，请赶紧收拾溃兵再战……这时曹仁、许褚率军冲来，张飞赵云拍马迎战，抵挡曹军。而袁绍在刘备掩护下匆匆奔逃。
袁绍大败而归，退回大营，将诡计多端的曹操恨之入骨。沮丧之中，他想起首席谋臣田丰曾经多次奏谏，“曹贼善战，灭曹应该扬长避短，未必非战不可，如果富国强兵，三五年后定当不战而胜……”袁绍自恨不听其言，后悔不已，打算招回田丰。许攸看破了袁绍心思，暗进谗言：田丰得知主公战败，竟然在狱中欢笑吹嘘“庸主不听我言，果然大败”。袁绍顿时大怒，即令使者前去赐死。
三子袁尚禀报：各路兵马陆续归营，清点后竟然仍有五十余万，仍是曹军的十倍以上，足堪再战。袁绍大喜，决心汲取教训，再战曹贼。
田丰仍被囚于狱中。狱吏向他道喜说：别驾真是料事如神啊，主公果然在官渡大败。这回，主公定会重新起用别驾大人了。田丰闻言惊骇，悲叹道：看来我要死了！主公外宽内忌，他如果获胜了，还能喜而赦我。现在大败蒙羞，反而会恼羞成怒啊……言未了，有使臣赉剑至，传袁绍口谕令其自尽。田丰悲愤万千，料得是许攸挑唆，便索取笔墨写下遗书一封。之后持剑走到夜空下，仰望着迷乱的星象（许昌方向帝气灿烂），长笑而横剑自刎……
曹军大营中，众将士都在饮酒庆功。但是曹操却夜中独步，忧虑不安……首战虽然大胜，但也折了万余壮士。袁军虽然大败，仍有四五十万兵马，如果袁绍知耻而后勇，下一战更难打。更令人担忧的是军粮即将殆尽，曹军难以长久的以弱敌强啊……曹丕猜出父亲处于进退两难之境，建议班师凯旋，他说“我军是功成而归，袁绍却是败而心乱，如见我军休战必然额手称庆，不敢追杀。”曹操犹豫不决，只恨荀彧不在身边，于是令快马前去许昌，请荀彧为自己一决进退大计……
《新三国演义》第三十集：
恰在此时，千里之外的荀彧仿佛预见到曹操心思，一封急信呈到面前。荀彧在信中强烈建议，“明公万万不可撤军！袁绍虽然大败，却雄居四州富裕之地，不但能够生长无穷无尽的粮食、也能象生长粮食那样生长出无穷无尽的兵马。而现在两军形势有利于我不利于敌，此机千古难觅，应该乘胜再战，直至最终胜利。”荀彧甚至直言“明公最可怕的敌人不是袁绍数十万大军，而是自己的心病。此病便是：明公初战告捷之后反而会顾虑重重，既想再胜又怕失败，既想前进又怕失足。明公必须战胜自己方能最终战胜袁绍……”曹操观信之后感动万分，“我有这等臣子，何愁袁氏不灭？”他立刻传令三军：厉兵秣马，准备再战！
一骑军士奉命急奔许都调取兵器与军粮……
野外山上，乔装的许攸正在远远探看曹军阵营，他看出大胜之后的曹军竟没有一丝一毫的喜气，仍然是军容严整，如临大敌。许攸不禁叹息：曹阿瞒真是百年不遇的大敌，我主公不是其对手，天下恐怕会落入此贼手中……突然间，许攸看见一骑军士疾奔，急令侍卫追捕。
那骑军士终于被捕获，竟然是为曹操传命的信使。侍卫搜出曹操军令，许攸看后不禁欢笑：曹阿瞒死期将至，我主公定然坐收天下了！……
许攸立刻拿着曹操军令进见袁绍，禀报说曹操军粮殆尽，兵器缺乏。当即建议，五十万大军倾巢而出，兵分两路：一路佯攻曹操大营，一路实取曹都许昌。无论哪一路成功，曹操都必败亡！……但是，袁绍拿着那军令看来看去，担心曹操诡计多端――数日前与曹贼交战，他不就是用献帝为饵，诈言请和吗？难道这军令不会是另一个饵？许攸深深感叹：此军令绝对不是曹操的诡计，但曹操给世人“诡计多端”的印象，竟然比诡计还要可怕！主公失此良机，只怕难胜曹贼了……正说间，田丰遗书到。他临终无限忧虑的告诫袁绍：明公身边有奸贼哪，此贼就是貌似忠诚的许攸！他是曹操少年密友，同窗发小，至今仍然不忘旧情，藕断丝 连。主公如果胜曹操，他会竭诚相随；主公如果败于曹，他会悖主投敌。袁绍惊怒，厉问许攸与曹操可是“发小旧交？”许攸承认，但申言与曹“生不两立，死不相容！”但袁绍已经不信任他了，斥“你屡进谗言，害死田丰。今日暂寄下你这颗狗头，待我破曹后一道祭天！”
许攸被侍卫撵出大帐，长叹“忠言逆耳，竖子不足于谋！”他估计自己早晚落入田丰命运，万般无奈之下，夜投曹营。
曹操正在洗浴，听卫士禀报说“旧友许攸拜见”，喜得光着脚奔出，哈哈大笑地投拜于地，“哎哟！真是苍天授兄于我啊！”曹操这当头一拜令许攸受宠若惊……入帐后，许攸告诉曹操，自己曾向袁绍建议分兵两路，佯攻曹营、实取许昌。曹操大惊：如此我必亡。许攸笑道：可惜忠言逆耳，庸主非但不听，反让我自取其祸。曹操欢笑：良臣事庸主，真是人生的最大痛苦！贤弟早该来找我了，只有我才配得上贤弟的满腹才华啊……许攸问曹操“敢问明公，军粮可支几时？”曹操沉思半晌，竟然面不改色地回答了五次谎言，先说一年，再说半年，再说三月，再说半月，再说十天……直气得许攸笑骂“世人都说孟德奸雄，看来世人还是太不了解你了。你堪称奸雄之祖，空前绝后、古今无双！”曹操这才真诚、机密地向许攸耳语，“愚兄万万不可泄露啊，以免乱我军心――我营中只剩下三日军粮了”。许攸大喝：不，军粮已尽！你明天就应该宰马充饥了。曹操愕然……许攸告诉曹操，袁绍的军粮却足可支应半年以上，欲胜袁绍必断其粮。他建议曹操星夜奔袭乌巢――那里守备薄弱，只要焚毁袁绍所有军粮辎重，乌巢火光一起，袁绍军心必大乱！……曹操大喜，立刻采纳许攸建议，他亲选数员猛将、五千精骑，甚至要亲自率军长途奔袭乌巢！
骑兵临行前，许攸再次匆匆赶来拦阻曹操，说“此行奔袭乌巢是必然成功的，但明公是否想过，火光一起，袁绍会当如何？曹操笑道“我想过，一者袁军会大乱，二者袁绍会派兵火速救援。”许攸高声：不，袁绍一旦圣明起来不次于你！他会弃乌巢于不顾，直接朝你的大营杀来。因为这时曹军大营反而空虚！曹操大悟：还是贤弟知袁绍啊。如果他倾巢而出攻击我的大营，那么他的大营必然是空虚的……
曹操亲率五千精兵奔袭乌巢，夜半方至。乌巢守军果然无防。曹操亲自仗剑挥杀，大败守军，将袁绍数万担粮草一火焚尽，并且用乌巢的马车，满载粮食辎重，从容而归……
黎明前，袁绍被人惊起，他出门登高远望，只见乌巢方向火光冲天，不禁跌足长叹：苍天助曹不助袁！……
众将一片混乱，三个儿子极力请战，争先率军攻杀乌巢之敌！
经过一段时间的六神无主，袁绍终于冷静下来，他猛然醒悟：乌巢有我数万守军，竟然能在片刻间失守，说明曹军精锐都去奔袭乌巢了。如此曹操大营反而空虚……袁绍顿时英雄气大振，厉令三军齐出，弃乌巢不顾，他要亲自攻取曹操大营！顿时，儿子们对父亲敬佩万分，引领全部精锐，空营而出。
曹军大营，遍插旗帜，却是空空如也。袁绍陷入八面埋伏。黑暗中，无数霹雳车、强弓硬弩从四面八方投射而来，鼓声杀声惊天动地。慌忙之中，许多袁绍将士落入早就挖好的陷井，大片大片死伤……
袁绍在儿子的掩护下，拼命杀出曹营，朝大营退去……
不料，当袁绍回到营墙前，城楼将台上却出现曹操身影，他得意笑道：得罪大将军了，我乘你偷袭时取了你的大营。现在你走投无路，还是归降我吧，不失为万户侯！……袁绍狂怒，下令攻打。营墙上居高临下射出万千支利箭，袁绍无可抵挡，怆惶败逃。
袁部的将军们在败退路上忽闻一阵笛声，只见山岭之上，许攸正在饮酒吹奏。他以自己的经历为例，奉劝列位将军归降曹公。“天意属曹不属袁！”……猛将张颌等垂首犹豫，终于率军投降曹操。
袁绍与残军败退到山间，与儿子们抱头痛哭。放眼四周，七十万大军只剩下不到百骑。袁绍不能忍受如此屈辱，欲拔剑自刎。儿子们拼命夺下，袁绍口喷鲜血，晕倒……
